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环保工程及服务行业周报:打赢蓝天保卫战,大气治理需求显现

本周观点:政治局定调明年继续打好三大攻坚战,近期强化蓝天保卫战相关大气治理力度,建议关注燃煤锅炉替代及机动车尾气监测。本周政治局会议召开,强调“六稳”的同时布局明年重点工作,指出继续打好三大攻坚战,作为三大攻坚战之一的防治污染攻坚战,环保治理政治高度再次确认,特别的近期雾霾天气严重,蓝天保卫战治理力度有望继续加大,大气治理板块需求持续释放。在此背景下建议关注燃煤锅炉替代及机动车尾气检测板块。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中要求加大燃煤小锅炉淘汰力度,县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10 蒸吨及以下燃煤锅炉,我们假设有12.5 万台的锅炉需要进行改造,假设单吨锅炉改造成本70 万元、锅炉年供热时间6000小时、蒸汽价格180 元/蒸吨。预计未来三年改造空间达875 亿元、运营空间达1350 亿元,看好燃煤锅炉替代的长青集团;另外柴油车排放量居高不下,也是雾霾污染源主要来源之一,机动车检测行业在政策推动下将逐步走向市场化,设备需求望逐步释放,看好设备龙头安车检测。

    环保基本面底部,建议关注:去杠杆背景下,前三季度工程类企业业绩出现大幅下滑,而危废行业与检测行业受融资影响较小增速稳健,行业景气度高,看好东江环保、聚光科技等。此外,近期雾霾污染严重,看好小锅炉治理的长青集团和汽车尾气监测的安车检测。

    行业要闻:1)政治局会议指出明年要继续打好三大攻坚战;2)生态环境部印发《渤海综合治理攻坚战行动计划》;3)唐山市政府特急印发《“决战20 天、打赢蓝天保卫战”强化管控工作方案》。

    板块行情回顾:上周环保板块表现较好,跑赢大盘,跑赢创业板。上周上证综指跌幅为-0.47%、创业板指跌幅为-2.28%,环保板块(申万)跌幅为-0.01%,跑赢上证综指0.45%,跑输创业板2.27%;公用事业跌幅为-0.37%,跑赢上证综指0.09%,跑赢创业板1.91%。

    风险提示:环保政策不及预期、订单释放不达预期、紧信用环境下融资难及债务风险、市场竞争加剧等。