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科技当自强 芯片、半导体等4大领域进入黄金发展

  4月17日,美国商务部发表声明称,将禁止美国公司向中兴通讯(行情000063,诊股)销售零部件、商品、软件和技术7年,直到2025年3月13日。中兴通讯遭美国“封杀”再次为对外依赖度过高的行业敲响了警钟。一时间,中国的芯片巨头在哪里,国内有没有可替代的芯片生产商成为热议话题。

  受此影响,4月18日以芯片、国产软件、电子支付、云计算为代表的科技股领涨两市,涨停个股达到44只。同时,券商也发布多份研报,梳理A股市场中芯片、半导体、集成电路等行业的重点公司。

  分析认为,在此背景之下,提升自主可控程度将是未来的长期主题。芯片、软件、集成电路、新材料等科技密集型行业不仅将迎来政策红利,还将快速增长。

  芯片

  国产化进程加速 设计制造公司是重点

  美国封杀中兴事件之后,暴露出当前国产芯片相比美国等国际领先水平差距较大,基站芯片的国产率几乎为零。例如PLL、ADC/DAC、RF、高速光通信接口等技术含量较高的关键器件上基本完全依赖进口。

  目前只有FPGA等主处理器产品可以实现国产替代,光通信领域的中低端芯片可以实现部分自给,但100G以上的光模块仍无国产方案推出。基站中的芯片只要有部分被美国禁运,整个基站需重新设计,而从设计到量产需一年以上!

  川财证券分析师欧阳宇剑分析指出,本次美国商务部制裁中兴通讯的事件再次给大陆芯片行业敲响了警钟,芯片国产化进程需加速。“我们认为,本次事件对于国内芯片设计和生产厂商冲击较大,但同时也会提振其加大自主研发的力度,国产厂家有望加大经费投入和人才引进力度,并做好专利保护等相关措施。”

  有分析指出,参照海外产业的发展经验,只要资金、人才和技术等的不断投入,又受益于国内巨大的市场潜力,国产替代的趋势是不可逆转的。

  此外,政府工作报告中明确提出2018年要推动集成电路产业的发展。而国家集成电路产业投资基金(大基金)二期的成立工作也正在进行,此次募集目标是1500-2000亿元人民币,并将再次投资处理器设计、芯片制造、封装测试等广泛的市场。有行业人士指出,在政策和资金双重支持的驱动下,我国芯片国产化进程有望提速,相关标的将会受益。

  随着国家基金二期到来,地方资本有望进一步加大投入、加速布局,整体产业仅以线性变化测算成长有望达5-10倍。中泰证券分析师郑震湘指出,存储、汽车、IoT及消费电子庞大市场空间推动芯片需求提升,国家战略政策聚焦+产业资本支持驱动中国半导体产业发展,从设计、制造、封装到设备、材料,产业链上所有环节企业有望迎来产业型成长机会。

  平安证券指出,在政策、资金及国产化替代需求下,国内IC产业预计继续保持20%左右的年增长速度。设计端,建议关注控股长江存储的紫光国芯(行情002049,诊股)、积极拓展DRAM领域的兆易创新(行情603986,诊股)和指纹芯片设计龙头汇顶科技(行情603160,诊股);制造端,建议关注积极拓展14nm的中芯国际和国内IDM厂商士兰微(行情600460,诊股);封测端,建议关注国内封测龙头长电科技(行情600584,诊股);材料端,建议关注国内靶材厂商江丰电子(行情300666,诊股)。

  潜力股精选

  紫光国芯(002049)自主创新ECCDRAM存储器

  公司主要产品包括智能卡安全芯片、特种集成电路、存储器芯片和晶体元器件。2017年公司存储器芯片收入同比增长72.96%,占营业收入的比例也由2016年的13.66%提升到18.34%。万联证券指出,目前公司DRAM存储器芯片及相关内存模组产品已形成完整的系列,新开发的DDR4及LPDDR4等产品正在验证优化中,2018年会逐步推出。公司自主创新的内嵌ECCDRAM存储器产品,在有安全和高可靠性要求的工控、电力、安防、通讯和汽车电子等领域已实现批量销售随着新产品投入销售,公司盈利能力有望改善。

  兆易创新(603986)收购思立微切入数字芯片